Xena retourne en Chine accompagnés de Gabrielle et e Joxer pour retrouver le livre de pouvoir de Lao Ma. Mais une des filles jumelles de Lao Ma veut l'obtenir pour en user à mauvais escient.
Sur place Xena fait la connaissance des filles jumelles de Lao Ma , la douce K'ao hsin et la diabolique Pao Ssu.
Tout ce petit monde va s'affronter, pour obtenir le livre de sorts de Lao Ma, à coup de boule de feu et de pouvoirs télékinésiques.
Lucy Lawless à cette époque du tournage, était enceinte de cinq mois C'est pour cela que Xena se sert de ses pouvoirs psychiques, parce que son état et les assurances n'autorisaient pas qu'elle bouge dans tous les sens .
Pourquoi Xena est obligée d'aller en Chine pour se rappeler qu'elle peut pulvériser toute une armée avec les pouvoirs, alors qu'elle aurait pu s'en servir dans ses déplacements en Grèce etc... alors que dans la dette l'apprentissage de ses pouvoirs passait par une initiation longue et très rigoureuse.
Xena revoit Ming Tien, qui normalement elle l'avait tué dans la dette 2, mais avec les sors tout peut arriver.
C'est un très bel épisode aussi , avec beaucoup d'actions.